Spielpläne #

Zeitpläne bieten Nutzern eine einfache Möglichkeit, bei Bedarf auf Daten zugreifen zu können, ohne sich manuell anmelden und Berichte durchführen zu müssen. Jeder erstellte Zeitplan kann mehrere Berichte ausführen, die jeweils unterschiedliche Datumsbereiche und Filteroptionen haben. Wenn der Zeitplan ausgeführt wird, werden Links zu den Berichten an die angegebenen Benutzer gesendet, sodass sie die Ausgabe ansehen können, ohne auf die Ausführung der Berichte warten zu müssen.

info
Wenn die Zeitpläne abgeschlossen sind, erhalten die ausgewählten Nutzer eine E-Mail mit Links zu bereits durchgeführten Berichten. Um auf die Berichte zuzugreifen, benötigen Nutzer eine gültige Anmeldung für das Portal. Berichte sind nicht an die E-Mail selbst angehängt, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

Zeitpläne verwalten #

Jeder Arbeitsbereich hat einen eigenen speziellen 'Schedules'-Bereich, der eine Liste aller erstellten Schedules bereitstellt. Über diese Schnittstelle aus können Zeitpläne erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Jeder Zeitplan hat folgende Eigenschaftsseiten, die konfiguriert werden müssen:

• Hauptdetails – Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Zeitplan an, damit Nutzer ihn leicht identifizieren können
• Zeitplan – Geben Sie Details an, wann der Zeitplan laufen sollte
• Berichte – Wählen Sie die Berichte und den zugehörigen Filter-/Datumsbereich aus
• E-Mail-Empfänger – Geben Sie die E-Mail-Adressen der Nutzer ein, die die Links zu den Berichten erhalten, die nach dem Zeitplan ausgeführt werden.

Der Zeitplan führt die Berichte aus, die im Arbeitsbereich konfiguriert sind. Berichte werden immer in ihrer aktuellen Konfiguration ausgeführt, es ist nicht nötig, einen Zeitplan zu aktualisieren, wenn ein Bericht aktualisiert wurde.

info
Die Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen werden auf Workspace Ebene kontrolliert.

tip
Die Option 'Ausführen' kann verwendet werden, um alle Berichte innerhalb eines Zeitplans sofort auszuführen. Die Verwendung der Option 'Laufen' beeinflusst die nächste geplante Zeit nicht.

Spielplan #

Der Zeitplan steuert, wann und wie oft die Berichte ausgeführt werden.

Berichte #

Der Berichtsbereich des Zeitplans bietet Zugriff darauf, welche Berichte der Zeitplan ausführen soll. Mehrere Berichte können zu einem einzigen Zeitplan hinzugefügt werden, jeder mit einem eigenen spezifischen Filter und/oder Datumsbereich.

Drücken Sie die Schaltfläche 'Bericht hinzufügen', um einen Bericht zu einem Zeitplan hinzuzufügen. Wählen Sie einen der Berichte des Arbeitsbereichs aus der Dropdown-Liste aus und wählen Sie dann einen Filter sowie einen Datumsbereich.

info
Bis zu 5 verschiedene Berichte können zu einem einzigen Zeitplan hinzugefügt werden.

Filter #

Wählen Sie einen Ihrer vorkonfigurierten Filter aus. Jeder Bericht, der dem Zeitplan hinzugefügt wird, kann einem anderen Filter zugewiesen werden.

info
Wenn ein Filter aktualisiert wird, ist es nicht nötig, einen Zeitplan damit zu bearbeiten; der Zeitplan verwendet die neueste Version des Filters, wenn er ausgeführt wird.

Datumsbereich #

Bei der Auswahl eines Datumsbereichs werden kontextuelle Daten wie 'Heute', 'Gestern' und 'Letzte Woche' angegeben, sodass die Berichtsdaten bei jeder Ausführung des Zeitplans unterschiedlich sind.

info
Der Wochenanfang ist als Sonntag definiert, daher laufen Datumsbereiche wie "Diese Woche" und "Letzte Woche" von Sonntag bis Samstag.

Zeitbegrenzung #

Neben dem Zeitraum, in dem der Bericht überschritten wird, können auch die Tageszeit und die Wochentage eingeschränkt werden. Dies ist zum Beispiel nützlich, um Anrufe nur innerhalb der Arbeitszeiten einzubeziehen.

Zum Beispiel: Wenn ein Bericht für 'Last Week' erstellt wird, kann der Zeitraum auf Werktage und 9 Uhr bis 17 Uhr begrenzt werden, sodass nur Daten innerhalb der Arbeitszeiten enthalten sind.

Ausgangstyp #

Für jeden hinzugefügten Bericht kann ein anderer Ausgabetyp ausgewählt werden:

• Webseitenlink² -> Die geplante E-Mail enthält einen Link zur Berichtsdatei.
• CSV file -> Der Bericht wird als CSV Anhang zur E-Mail hinzugefügt.
• Microsoft Excel file -> Der Bericht wird als Excel Tabellenanhang zur E-Mail hinzugefügt.

Preisträger #

Wählen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen aus, um die E-Mail zur Terminabschluss zu senden. Die E-Mail enthält einen Link zu allen Berichten, die im Rahmen des Zeitplans erstellt wurden. Um die Ergebnisse der Berichte einzusehen, sollten Nutzer auf den entsprechenden Link in der E-Mail klicken.

Sobald ein Bericht geöffnet wurde, können Nutzer den Bericht exportieren, wenn sie die entsprechende Berechtigung haben.

info
Um auf die geplanten Berichtsergebnisse zuzugreifen, benötigen Nutzer entweder eine gültige Anmeldung zum Portal oder sie müssen das vorab geteilte Passwort für den Arbeitsbereich kennen.

Fahrplanbeschränkungen #

Die folgenden Standardbeschränkungen gelten für die Planung.