ניהול אנשי קשר #

לכל תיקיה שמוגדרת במערכת יש הרשאות ושדות מותאמים אישית משלה שניתן להתאים לשימושים ספציפיים. לכל תיקייה יש גם סט של שדות קבועים (כמו מספרי טלפון ושם) המשמשים בתוך המערכת למטרות ספציפיות.

הגדרות #

נכס	תיאור
שם	שם ידידותי לתיקייה יהיה מוכר על ידי הלקוחות הפנימיים.
תיאור	שם מפורט יותר שמופיע רק באזור תצורת התיקיות.
סוג המקור	הגדרות להגדרת האם אנשי הקשר יתווספו ידנית או ייבאו מקובץ.
גישה גלובלית לכל המשתמשים	שולט במי יש גישה לאנשי קשר בתיקיות.
אפשר למשתמשים להוסיף, לערוך ולהסיר אנשי קשר	שולט מי יש לו גישה לניהול אנשי קשר.

הרשאות גישה #

אם ההגדרה 'גישה גלובלית לכל המשתמשים' מושבתת, ניתן להעניק גישה לתיקייה על בסיס משתמש אחר משתמש מהלשונית 'משתמשים'.

info
אם ההגדרה 'גישה גלובלית לכל המשתמשים' תושבה, ההגדרה 'אפשר למשתמשים להוסיף, לערוך ולהסיר אנשי קשר' תושבת אוטומטית כי רמת גישה זו תצטרך להיות מוקצית על בסיס משתמש למשתמש.

שדות #

שדות ראשיים #

לשדות אלו יש תיאורים קבועים שלא ניתן לשנות. לשדות אלו יש שימושים ספציפיים לאורך ~.Dimensions.~ ויש לאכלס אותם כאשר ניתן.

נכס	תיאור / שימוש	שדה חובה
כותרת	שם איש הקשר (מר, גברת, דוקטור וכו')
שם מלא	שם מלא לאיש הקשר. שם זה משמש בדוחות וב-~.UcClient.~ כדי לסייע למשתמשים לזהות מתקשרים.	✔
שם החברה	שם החברה שבה עובד איש הקשר.
כותרת תפקיד	תפקיד הקשר עם החברה.
כתובת דוא"ל	כתובת דוא"ל ליצירת קשר עבור איש הקשר.
CRM ID	הפניה ייחודית CRM עבור איש הקשר. זהו שדה נדרש בעת ייבוא נתונים, והוא משמש לזיהוי ייחודי של איש הקשר בעת ייבוא קבצים מעודכנים. שדה זה משמש גם אם screen pop URL מאויש.	✔
אווטאר	תמונה של איש הקשר. תמונה זו תוצג ב-~.UcClient.~ לקוחות אם יסופקו. יש לספק תמונות בפורמט Base64.

שדות טלפון #

כל תיקייה יכולה להכיל עד 4 שדות מספרי טלפון לכל איש קשר. שדות אלו הם בתחילה מספרים 1 עד 4, אך ניתן לשנות את שמותיהם לפי הצורך.

לפחות שדה טלפון אחד צריך להיות מאויש עבור כל איש קשר מיובא.

info
שדות מספרי טלפון משמשים בעת ביצוע התאמת אנשי קשר או בעת חיוג מ-~.UcClient.~ לקוחות. שדות מספרי טלפון לאנשי קשר אינם נשמרים היסטורית מול רשומות יומן השיחות.

תחומים נוספים #

כל תיקייה יכולה לאחסן עד 10 שדות נוספים לכל איש קשר. ניתן לעדכן את התוויות של השדות לפי הצורך, ולכל תיקייה יכולה להיות תווית שונה לשדות נוספים.

info
בשיחה המדווחת, השדות הנוספים נקראים Contact Tag Fields, זאת מכיוון שניתן לשמות אותם בשמות שונים בכל תיקיה.

פיצוץ מסך #

אם פרטי יצירת הקשר יובאו מ-CRM, ייתכן שניתן לספק ~.UcClient.~ משתמשים עם קישור מסך כאשר הם בשיחה לאיש קשר בתיקייה.

כאשר קישור המסך מתמלא בתיקייה, הפרטים הספציפיים של איש הקשר יתווספו לקישור בזמן הריצה, מה שמאפשר למשתמש לקבל גישה מהירה לרשומת CRM של איש הקשר ללא צורך בחיפוש.

תחליפים זמניים #

הטבלה למטה מפרטת את ערכי המקום, שניתן להשתמש בהם למילוי URL בפרטי יצירת קשר ספציפיים בזמן הריצה. ברוב המקרים, יהיה צורך להוסיף את מזהה CRM לקובץ URL כדי להצליח להפעיל את רשומת יצירת הקשר.

נכס	טקסט זמני
כותרת	{כותרת}
שם מלא	{שם מלא}
שם החברה	{שם חברה}
כותרת תפקיד	{כותרת משרה}
כתובת דוא"ל	{כתובת דוא"ל}
CRM ID	{CRM ID}
שדה 1	{שדה 1}
שדה 2	{שדה 2}
שדה 3	{שדה 3}
שדה 4	{שדה 4}
שדה 5	{שדה 5}
שדה 6	{שדה 6}
שדה 7	{שדה 7}
מגרש 8	{שדה 8}
שדה 9	{שדה 9}
שדה 10	{שדה 10}

אם, למשל, הופעת המסך URL הייתה מוגדרת עם<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. כאשר מדברים עם איש קשר עם מזהה CRM ID של 3025, URL יעודכן ל-<https://crmurl.com?recordid=3025> כדי שהמשתמש יוכל לבקש מהדפדפן ברירת המחדל שלו.

info
~.UcClient.~ יפעיל את ה-URL בדפדפן ברירת המחדל של המשתמש. כדי שהמסך יעבוד כראוי, ייתכן שהמשתמש יצטרך להיכנס תחילה ל-CRM אם הוא עדיין לא פתוח.

דוגמאות לכתובות URL של Screen Pop #

הטבלה למטה מספקת הנחיות לגבי מערכות CRM נפוצות בשימוש.

CRM	Screen Pop URL	הערות
Dynamics 365	`<https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}>`	החלף את 'dynamics.com' ב-URL לגישה Dynamics. החלף את ה-'appid' GUID ב-URL עם ההגדרה הספציפית GUID עבור האפליקציה ממנה תרצה לגשת לרשומה (למשל Sales Hub). כדי להכניס סוגי אובייקטים שונים, ייבא את הסוג לשדה 1 (מוביל, חשבון, איש קשר וכו').
Salesforce.com	`<https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view>`	החלף את 'Salesforce.com' ב-URL הספציפי שלך לגישה ל-Salesforce. כדי להוסיף סוגי אובייקטים שונים, ייבא את הסוג לשדה 1 (לייד, חשבון, איש קשר וכו')