ייבוא נתוני יצירת קשר #

הדרך הקלה והמהירה ביותר למלא תיקייה היא לייבא את הנתונים באמצעות קובץ CSV.

פורמט #

כל קובץ CSV צריך לכלול את שדות הקשר בסדר הנכון כדי שהייבוא יצליח. סדר השדות הנדרש עבור CSV מוצג בטופס 'ייבוא':

'תואר, שם מלא, שם חברה, תפקיד, טלפון 1, טלפון 2, טלפון 3, טלפון 4, אימייל,CRM מזהה, שדה 1, שדה 2, שדה 3, תחום 4, תחום 5, תחום 6, תחום 7, תחום 8, תחום 9, תחום 10'

ניתן להשאיר שדות ריקים בייבוא אם אין נתונים עבור שדה מסוים בתיקייה (כל עוד זה לא שדה חובה).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

ייבוא #

כדי לייבא קובץ לתיקייה, לחץ על הקישור 'ייבוא' מול התיקייה ברשת התיקיות. תתבקש לגלוש בקובץ לייבוא ולבחור מה לעשות עם נתונים לא תואמים.

לאחר שבחרת את הקובץ הנכון, לחץ על כפתור 'ייבוא' כדי להתחיל בתהליך הייבוא. המזהה 'CRM' ישמש במהלך תהליך הייבוא כדי להחליט אם לעדכן רשומה קיימת או ליצור רשומה חדשה.

נתונים ללא התאמה #

אפשרות 'מחק רשומות שאינן תואמות' שולטת במה שקורה לרשומות אנשי קשר שכבר נמצאות בתיקיית אנשי הקשר אך אינן קיימות בגרסה החדשה CSV המיובאת.

כאשר זה מופעל, כל רשומה שנמצאת בתיקייה אך לא בקובץ הייבוא תימחק במהלך תהליך הייבוא. כאשר מושבת, פריטי מגע יישארו בתיקייה אם הם אינם נמצאים בקובץ הייבוא.