Contactos

Gestión de contactos #

Cada directorio configurado en el sistema tiene sus propios permisos y campos personalizados que se pueden adaptar para usos específicos. Cada directorio también tiene un conjunto de campos fijos (como números de teléfono y nombre) que se utilizan dentro del sistema para fines específicos.

Configuración #

Propiedad Descripción
Nombre Un nombre descriptivo para el directorio será conocido por los clientes internos.
Descripción Un nombre más detallado que solo es visible en el área de configuración de directorios.
Tipo de fuente Configuración para definir si los contactos se agregarán manualmente o se importarán desde un archivo.
Acceso global a todos los usuarios Controla quién tiene acceso a los contactos del directorio.
Permitir que los usuarios agreguen, editen y eliminen contactos Controla quién tiene acceso para administrar contactos.

Permisos de acceso #

Si la configuración "Acceso global a todos los usuarios" está deshabilitada, el acceso al directorio se puede otorgar usuario por usuario desde la pestaña "Usuarios".

Information Circle info
Si la configuración "Acceso global a todos los usuarios" está deshabilitada, la configuración "Permitir que los usuarios agreguen, editen y eliminen contactos" se desactivará automáticamente porque este nivel de acceso deberá asignarse usuario por usuario.

Campos #

Campos primarios #

Estos campos tienen descripciones fijas que no se pueden cambiar. Estos campos tienen usos específicos a lo largo de ~.Dimensiones.~ y debe rellenarse siempre que sea posible.

Propiedad Descripción / Uso Campo requerido
Título Título del contacto (Sr., Sra., Dr., etc.)
Nombre completo Nombre completo del contacto. Esto se utiliza en informes y ~.UcClient.~ para ayudar a los usuarios a identificar a las personas que llaman. ✔
Nombre de la empresa El nombre de la empresa para la que trabaja el contacto.
Título del trabajo El puesto de contacto con la empresa.
Dirección de correo electrónico Una dirección de correo electrónico de contacto para el contacto.
CRM ID Una referencia única de CRM para el contacto. Este es un campo obligatorio al importar datos, se utiliza para identificar de forma única al contacto al importar archivos actualizados. Este campo también se utiliza si se rellena la URL screen pop. ✔
Avatar Una foto del contacto. Esto se mostrará en ~.UcClient.~ clientes si se proporcionan. Las fotos deben proporcionarse en formato Base64.

Campos telefónicos #

Cada directorio puede contener hasta 4 campos de número de teléfono por contacto. Estos campos son inicialmente del número 1 al 4, pero se pueden cambiar de nombre según sea necesario.

Es necesario rellenar al menos un campo de teléfono para cada contacto importado.

Information Circle info
Los campos de número de teléfono se utilizan cuando se realiza la coincidencia de contactos o cuando se marca desde ~.UcClient.~ clientes. Los campos de número de teléfono de contacto no se almacenan históricamente en los registros de registro de llamadas.

Campos adicionales #

Cada directorio puede almacenar hasta 10 campos adicionales por contacto. Las etiquetas de los campos se pueden actualizar según sea necesario y cada directorio puede tener una etiqueta diferente para campos adicionales.

Information Circle info
En el informe de llamadas, los campos adicionales se denominan Contact Tag Fields, esto se debe al hecho de que se pueden nombrar de manera diferente dentro de cada directorio.

Pantalla emergente #

Si la información de contacto se ha importado de un CRM basado en la web, es posible proporcionar ~.UcClient.~ usuarios con un enlace emergente cuando están en una llamada a un contacto del directorio.

Cuando se rellena el enlace emergente de un directorio, los detalles específicos del contacto se agregarán al enlace en tiempo de ejecución, lo que permitirá al usuario obtener acceso rápido al registro CRM del contacto sin tener que buscar.

Marcadores de posición #

En la tabla siguiente se describen los valores de marcador de posición que se pueden usar para rellenar la dirección URL con información específica de contacto en tiempo de ejecución. En la mayoría de los casos, será necesario agregar el ID de CRM a la URL para que el registro de contacto aparezca correctamente.

Propiedad Texto de marcador de posición
Título {Título}
Nombre completo {Nombre completo}
Nombre de la empresa {Nombre de la empresa}
Título del trabajo {Título del trabajo}
Dirección de correo electrónico {Dirección de correo electrónico}
CRM ID {ID de CRM}
Campo 1 {Campo 1}
Campo 2 {Campo 2}
Campo 3 {Campo 3}
Campo 4 {Campo 4}
Campo 5 {Campo 5}
Campo 6 {Campo 6}
Campo 7 {Campo 7}
Campo 8 {Campo 8}
Campo 9 {Campo 9}
Campo 10 {Campo 10}

Si, por ejemplo, la URL emergente de la pantalla se configuró con <https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. Al hablar con un contacto con un ID de CRM de 3025, la URL se actualizaría a <https://crmurl.com?recordid=3025> para que el usuario la solicite desde su navegador predeterminado.

Information Circle info
~.UcClient.~ invocará la dirección URL en el navegador web predeterminado del usuario. Para que la pantalla emergente funcione correctamente, es posible que el usuario tenga que iniciar sesión primero en el CRM si aún no lo tiene abierto.

Ejemplo de URL emergentes de pantalla #

La siguiente tabla proporciona algunas orientaciones para los CRM de uso común.

Costo de la T URL emergente de la pantalla Notas
Dynamics 365 <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> Reemplace 'dynamics.com' con su URL específica para acceder a Dynamics. Reemplace el GUID 'appid' en la dirección URL por el GUID específico de la aplicación desde la que desea acceder al registro (por ejemplo, Sales Hub). Para mostrar diferentes tipos de objetos, importe el tipo en el campo 1 (Lead, Cuenta, Contacto, etc.)
Salesforce.com <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> Reemplace "Salesforce.com" con su URL específica para acceder a Salesforce. Para mostrar diferentes tipos de objetos, importe el tipo en el campo 1 (Lead, Cuenta, Contacto, etc.)