Intégration CRM #

Si un client utilise l’un des ~.UcClient.~ CRM User Add-Ons, il peut y avoir une configuration supplémentaire nécessaire pour s’assurer qu’ils peuvent se connecter au plugin avec succès.

Afin de maintenir un haut niveau de sécurité, ~.Dimensions.~ ne prend en charge la connexion via un iFrame que si elle provient d’une source connue. Si un client utilisant l’un des domaines standard des fournisseurs CRM (par exemple, https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Si un nom de domaine personnalisé tel qu’il a été appliqué au package CRM, il devra être ajouté ici afin que ~.Dimensions.~ sait qu’il a une source fiable et permettra aux connexions des utilisateurs de continuer.

Ajout d’un domaine #

Pour ajouter un nouveau domaine, appuyez sur le bouton '+ New', puis renseignez les paramètres suivants :

• Fournisseur CRM - Sélectionnez le type de CRM pour le domaine (par exemple Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
• Domaine - Entrez le domaine, y compris le préfixe 'https://'

note
Les domaines personnalisés ne peuvent pas être modifiés directement. Pour modifier un domaine, supprimez-le et créez-en un nouveau.