Importation de données de contact #

Le moyen le plus simple et le plus rapide de remplir un répertoire consiste à importer ces données à l’aide d’un fichier CSV.

Présentation #

Tout fichier CSV doit avoir les champs de contact dans le bon ordre pour que l’importation réussisse. L’ordre de champ requis pour le CSV est affiché sur le formulaire « Importer » :

'Title,Full Name,Company Name,Job Title,Telephone 1,Telephone 2,Telephone 3,Telephone 4,Email,CRM ID,Field 1,Field 2,Field 3,Field 4,Field 5,Field 6,Field 7,Field 8,Field 9,Field 10'

Les champs vides peuvent être laissés dans l’importation s’il n’y a pas de données pour un champ spécifique du répertoire (tant qu’il ne s’agit pas d’un champ obligatoire).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

Importation #

Pour importer un fichier dans un répertoire, appuyez sur le lien « Importer » par rapport au répertoire dans la grille Répertoires. vous serez invité à rechercher le fichier à importer et à sélectionner ce qu’il faut faire avec des données non appariées.

Une fois que vous avez sélectionné le bon fichier, appuyez sur le bouton « Importer » pour commencer le processus d’importation. L’ID CRM sera utilisé au cours du processus d’importation pour décider s’il faut mettre à jour un enregistrement existant ou en créer un nouveau.

Données non appariées #

L’option « Supprimer les enregistrements qui ne correspondent pas » contrôle ce qu’il advient des enregistrements de contact qui se trouvent déjà dans le répertoire des contacts mais qui n’existent pas dans le nouveau fichier CSV importé.

Lorsqu’ils sont activés, tous les enregistrements qui existent dans le répertoire mais pas dans le fichier d’importation seront supprimés pendant le processus d’importation. Lorsqu’ils sont désactivés, les éléments de contact sont laissés dans le répertoire s’ils ne se trouvent pas dans le fichier d’importation.