https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/ Recent content in Installation & Konfiguration Überblick on ~.UcClient.~ CRM Hugo -- gohugo.io https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/dimensions/ Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/dimensions/ ~.Dimensions.~ Konfiguration # Um die ~.UcClient.~ client, ~.Dimensions.~ Benutzer müssen die Rolle 'CRM Benutzer' übernehmen. Information Circle info Die Rolle 'Essential User' und die Berechtigung 'Website Access' sind Voraussetzungen für die Rolle 'CRM User'. Für Informationen zur Anwendung der Rollen/Berechtigungen siehe bitte die ~.Dimensions.~ documentation Information Circle info Wenn die Rolle 'CRM Benutzer' im ~.Dimensions.~ Portal, es könnte sein, dass es nicht aktiviert war. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Wiederverkäufer/Dienstleister. https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/clio/ Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/clio/ Clio Integration # ~.UcClient.~ kann als Web-App (PWA) über einen der regionsspezifischen Links unten installiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Clio Konto eingeloggt sind, bevor Sie auf den Link klicken: Australien / Neuseeland -> ~.UcClient.~ AU Europe -> ~.UcClient.~ EU Nordamerika -> ~.UcClient.~ NA Vereinigtes Königreich -> ~.UcClient.~ UK Document note Derzeit können PWA-Apps mit Microsoft Edge oder Google Chrome Webbrowsern installiert werden. https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/browser/ Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/browser/ Browser-Einstellungen # Je nach verwendetem Browser kann für die folgenden Aspekte von ~.UcClient.~ um korrekt zu funktionieren: Cookie-Zugriff, ~.UcClient.~ benötigt Zugriff darauf, Einstellungen zu speichern und auf Token in einem Cookie zuzugreifen Benachrichtigungen, im Softphone-Modus, ~.UcClient.~ kann eingehende Anrufbenachrichtigungen über den Browser bereitstellen Mikrofonzugriff im Softphone-Modus ~.UcClient.~ erfordert Zugriff auf Mikrofon- und Lautsprechergeräte Einstellungs-URLs für jeden Browser: # Um eine der unten erforderlichen Berechtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, navigieren Sie entweder über das Menü oder über eine der folgenden URLs zu den Browsereinstellungen: https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/settings/ Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://docs.na.xarios.cloud/crm/de/clio/config/settings/ ~.UcClient.~ Settings # ~.UcClient.~ verfügt über eigene Einstellungen zur Steuerung der Funktionen Screen Pop sowie Activity Creation. Um auf die Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der Seitenleiste von ~.UcClient.~ form: Folgende Einstellungen sind zur Auswahl verfügbar: Bildschirm-Pop-Modus # Schauplatz Beschreibung Manuell Übereinstimmende Datensätze werden nur angezeigt, wenn der Benutzer sie durch Drücken der 'Pop'-Taste im Client anfordert Anruf klingelt Ein passender Datensatz wird automatisch angezeigt, wenn ein Anruf klingelt Anruf beantwortet Ein passender Datensatz wird automatisch aktiviert, wenn ein Anruf entgegengenommen wird Automatische Aufgabenerstellung # Schauplatz Beschreibung Behindert Aktivitäten werden nicht automatisch erstellt Aktiviert Aktivitäten werden automatisch zu Kontakten hinzugefügt, wenn ein Anruf endet Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Activity Creation.